2018-2020年海南省政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所：

为支持我省经济和社会发展，根据《财政部关于明确2020年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（财预〔2020〕15号）等有关规定，经海南省人民政府同意，决定公开发行2020年海南省政府再融资专项债券（二期）--2020年海南省政府专项债券（十五期）。现就有关事项通知如下：

一、发行安排

（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

（二）品种和数量。本期债券为10年期记账式固定利率附息债券，计划发行面值10.1305亿元。

（三）时间安排。2020年8月11日上午11:30-12:10为招标时间，招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。本期债券从2020年8月12日开始计息。

（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

（五）兑付安排。利息按半年支付，存续期内每年2月12日、8月12日（节假日顺延，下同）支付利息，2030年8月12日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由海南省财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

（六）发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的1‰。

二、招投标

（一）招标方式。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

（二）参与机构。2018-2020年海南省政府债券承销团成员（以下简称“承销机构”，名单附后）有资格参与本次投标。

（三）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值上浮0-20%（四舍五入计算到0.01%）。

（四）招标系统。海南省财政厅于招标日在中央国债登记结算有限责任公司（北京总部）通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。

（五）现场操作。本期债券发行现场操作由财政部国库司代表海南省财政厅办理。海南省财政厅对财政部国库司进行相关操作所产生的相关结果将予认可，并由海南省财政厅承担法律责任。

三、分销

本期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招标结束至缴款日（2020年8月12日）进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销机构于2020年8月12日（含当日）前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入海南省财政厅指定账户。缴款日期以海南省财政厅指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入海南省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司2020年海南省政府专项债券（十五期）发行款（或逾期违约金）。

海南省财政厅收款账户信息：

户名：海南省财政厅

开户银行：国家金库海南省分库

账号：370000000002271001 

汇入行行号：011641000015

五、其他

根据《财政部、国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的海南省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《海南省财政厅关于印发海南省政府债券招标发行规则的通知》《海南省财政厅关于印发海南省政府债券招标发行兑付办法的通知》规定执行。

附件：2018-2020年海南省政府债券承销团成员名单

海南省财政厅

2020年8月3日        

    （此件主动公开）

附件